请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.专业理财顾问在进行理财规划时，遵循的6个工作流程是：选项： A:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
- 2.专业理财顾问在进行理财规划时，遵循的6个工作流程是（ ）选项： A:调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
- 3.（ ）是一种综合金融服务，是指专业理财人士收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，明确客户的理财目标和风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案。选项： A:财富服务 B:投资服务 C:投资规划 D:理财规划
- 4.持续理财服务不包括（）。A、定期对理财方案进行评估B、不定期的信息服务C、不定期的方案调整D、定期到客户单位做收入调查
- 5.持续理财服务不包括（)。A．不定期的信息服务B．不定期的方案调整C．定期对理财方案进行评估D．定期 选项：A、持续理财服务不包括()。 A．不定期的信息服务B．不定期的方案调整C．定期对理财方案进行评估D．定期到客户单位做收入调查
- 6.持续理财服务不包括（)。A．定期对理财方案进行评估B．不定期的信息服务C．不定期的方案调整D．定期 选项：A、持续理财服务不包括()。 A．定期对理财方案进行评估B．不定期的信息服务C．不定期的方案调整D．定期到客户单位做收入调查
- 7.持续理财服务不包括( )。 选项： A:定期对理财方案进行评估 B:不定期的信息服务 C:不定期的方案调整 D:定期到客户单位做收入调查
- 8.持续理财服务不包括（)。A．不定期的信息服务B．不定期的方案调整C．定期对理财方案进行评估D．定期 选项：A:持续理财服务不包括()。 B:A．不定期的信息服务 C:B．不定期的方案调整 D:C．定期对理财方案进行评估 E:D．定期到客户单位做收入调查
- 9.理财规划书的主要内容包括（ ）选项： A:客户家庭基本信息; B:家庭财务状况分析; C:理财目标的评估和分析; D:综合理财规划建议
- 10.理财规划书的主要内容包括（ ）选项： A:客户家庭基本信息; B:家庭财务状况分析; C:理财目标的评估和分析; D:综合理财规划建议
- 11.理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（ ） 选项： A:理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分; B:通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化; C:客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务; D:理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异; E:后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以健康发展的基础
- 12.[单选题]理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。 A 认识当前财务状况 B 明确现有问题 C 体现理财专业程度 D 改进不足之处
- 13.理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因不包括（ ） 选项： A:客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务; B:后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础; C:理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异; D:理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分
- 14.在执行个人理财方案时，不能给客户推销其不需要的产品和服务，要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错？
- 15.与理财顾问服务相比 综合理财服务的特点体现在（）。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与
- 16.理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由承担
- 17.【判断题】在执行个人理财方案时，不能给客户推销其不需要的产品和服务，要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错？
- 18.【多选题】关于理财顾问服务,下列说法正确的有()。 A. 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱 B. 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推荐等专业化服务 C. 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议 D. 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益 E. 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
- 19.在与客户面谈是,理财规划师需要事前通知客户准备与理财相关的哪些理财()
- 20.在执行个人理财方案时，不能给客户推销其不需要的产品和服务，要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错？选项： A:错 B:对
- 21.理财经理职责中财富规划与资产配置服务：全面了解客户（）等因素，结合市场及邮政银行产品及服务，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整。 选项： A、资产情况 B、理财目标 C、风险偏好 D、生命周期
