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- 1.与理财顾问服务相比 综合理财服务的特点体现在（）。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与
- 2.与理财顾问服务相比，综合理财服务的不具备的特点有（）
- 3.理财顾问服务是指商业银行向客户提供的（ ）等专业化服务。 选项： A．财务分析与规划 B．理财计划 C．投资建议 D．私人银行
- 4.【多选题】关于理财顾问服务,下列说法正确的有()。 A. 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱 B. 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推荐等专业化服务 C. 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议 D. 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益 E. 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
- 5.下列不属于商业银行理财顾问服务的是（ ）。选项： A:个人投资品推介; B:综合理财服务 ; C:投资建议 ; D:财务分析与规划
- 6.（ ）是一种向高净值客户提供的综合理财业务。 选项： A、理财顾问服务 B、综合理财服务 C、私人银行业务 D、财富管理业务
- 7.商业银行已经开办的公司理财业务主要包括（） 选项： A、现金管理服务； B、投资理财服务； C、综合理财服务； D、理财顾问服务
- 8.下列关于理财顾问服务的表述，正确的是（ ）。选项： A:银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化; B:财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务; C:商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任; D:理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析
- 9.下列对综合理财服务的理解，错误的选项是( )。 选项： A．综合理财服务中，银行可以让客户承担一部分风险 B．与理财顾问服务相比，综合理财服务更强调个性化 C．私人银行业务属于综合理财服务中的一种 D．私人银行业务不是个人理财业务
- 10.理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金，所产生的收益和风险由（ ）承担选项： A:客户; B:银行; C:银行与客户协商; D:银行与客户共同
- 11.理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由承担
- 12..私人银行业务的核心是（ ）。 选项： A: 理财顾问服务 B: 理财规划服务 C: 综合理财服务 D: 理财计划服务
- 13.商业银行业务金字塔的塔尖是（ ）。A :理财计划服务 B :私人银行业务 C :理财顾问服务 D :综合理财服务
- 14.商业银行业务金字塔的塔尖是。 选项： A、理财计划服务\n B、私人银行业务\n C、理财顾问服务\n D、综合理财服务
- 15.商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为（ ）。 选项： A．理财顾问服务 B．综合理财服务 C．私人银行业务 D．理财计划业务 E．保证收益理财业务
- 16.正确的个人理财规划流程是（） 选项： A、收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B、建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C、建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D、执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 17.（ ）是一种综合金融服务，是指专业理财人士收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，明确客户的理财目标和风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案。选项： A:财富服务 B:投资服务 C:投资规划 D:理财规划
- 18.在（ ）中，商业银行需要将负责理财计划或产品相关交易工具的交易人员与负责本行自营交易的交易人员相分离，并定期检查、比较两类交易人员的交易状况。A综合理财服务 B个人理财服务 C理财顾问服务 D一般销售服务
- 19.. 我国商业银行的理财投资顾问服务是指商业银行向客户提供（ ）等。 （0.8 分） 选项： A:A. 现金管理服务 B:B. 资产管理 C:C. 财务分析与规划 D:D. 投资建议 E:E. 个人投资产品推介
- 20.商业银行理财顾问服务向客户提供()和个人投资产品推介等专业化服务 选项： A、财务目标确认、基础规划、绩效评估 B、风险分析、客户资产预测、建立投资组合 C、基本资料收集、资产分析、财务目标确认 D、财务分析、财务规划、投资建议
- 21.商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限，禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见，销售理财计划。 选项： A:正确 B:错误
- 22.《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的（ ）制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。(1分) 选项： A: 专家评审 B: 跟踪评估 C: 市场调研 D: 综合分析
- 23.（）主要从事网点内个人金融产品的销售，为贵宾客户提供以理财服务为主的个性化综合服务，并逐步渗透成为贵宾客户的金融管家。 选项： A、个人客户经理和理财顾问\n B、大堂经理和柜员\n C、个人客户经理和大堂经理\n D、理财顾问和大堂经理
