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相关试题
- 1.理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（ ） 选项： A:理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分; B:通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化; C:客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务; D:理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异; E:后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以健康发展的基础
- 2.理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（ ） 选项： A:理财规划服务是一个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分; B:通过后续跟踪服务，提升客户满意度，加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化; C:客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务; D:理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异; E:后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以健康发展的基础
- 3.理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务
- 4.根据《金融理财师执业操作准则》，下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中，金融理财师应履行义务的描述，正确的是（）。 选项： A、在向客户提交个人理财规划方案后，金融理财师必须协助客户执行该方案 B、如果客户委托金融理财师执行该方案，应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议 C、为了更好的为客户服务，金融理财师可与其他人员共享客户信息 D、金融理财师只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中，帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务
- 5.正确的个人理财规划流程是（）选项： A:收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况; B:建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; C:建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; D:执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 6.专业理财顾问在进行理财规划时，遵循的6个工作流程是（ ）选项： A:调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
- 7.理财产品是金融机构和理财师开发、服务客户，实现其理财目标的重要工具。( )A 对 B 错
- 8.持续理财服务不包括（)。A．定期对理财方案进行评估B．不定期的信息服务C．不定期的方案调整D．定期 选项：A、持续理财服务不包括()。 A．定期对理财方案进行评估B．不定期的信息服务C．不定期的方案调整D．定期到客户单位做收入调查
- 9.个人理财业务人员可以通过()与客户建立信任。 选项： A、关注客户的抱怨 B、多与客户沟通 C、给客户专业的形象 D、个人理财的后续服务以及评估
- 10.商业银行应当建立个人理财顾问服务的____，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。 选项： A:A：跟踪评估制度 B:B：评估制度 C:C：定期评估制度 D:D：后续评估制度
- 11.与理财顾问服务相比 综合理财服务的特点体现在（）。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与
- 12.【多选题】关于理财顾问服务,下列说法正确的有()。 A. 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱 B. 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推荐等专业化服务 C. 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议 D. 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益 E. 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
- 13.理财师在进行投资规划时,需要做到
