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持续理财服务不包括()。
A:定期对理财方案进行评估
B:不定期的信息服务
C:不定期的方案调整
D:定期到客户单位做收入调查
不包括
不定期
理财
发布时间:
2024-05-22 14:06:10
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1.
持续理财服务不包括( )。 选项: A:定期对理财方案进行评估 B:不定期的信息服务 C:不定期的方案调整 D:定期到客户单位做收入调查
2.
持续理财服务不包括()。A.定期对理财方案进行评估B.不定期的信息服务C.不定期的方案调整D.定期 选项:A、持续理财服务不包括()。 A.定期对理财方案进行评估B.不定期的信息服务C.不定期的方案调整D.定期到客户单位做收入调查
3.
理财规划师的持续理财服务不包括( )。选项: A:定期对理财方案进行评估 B:不定期的信息服务 C:不定期的方案调整 D:定期到客户单位做收入调查
4.
理财规划流程的6个工作步骤是 选项: A、理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务 B、建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务 C、调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务 D、调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
5.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是:选项: A:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
6.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是( )选项: A:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
7.
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。()
8.
正确的个人理财规划流程是() 选项: A、收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B、建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C、建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D、执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
9.
商业银行应当建立个人理财顾问服务的()制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。 选项: A:跟踪评估 B:持续评估 C:定期评估 D:重新评估
10.
商业银行应当建立个人理财顾问服务的()制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。 选项: A:反馈汇报 B:跟踪评估 C:预警提示 D:联动检查
11.
《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定,商业银行应当建立个人理财顾问服务的( )制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。(1分) 选项: A: 专家评审 B: 跟踪评估 C: 市场调研 D: 综合分析
12.
机关、单位应当( )所确定的国家秘密。对在保密期限内因保密事项范围调整不再作为国家秘密的事项,或者公开后不会损害国家安全和利益,不需要继续保密的,应当( )。 A.定期审核 变更密级 B.不定期审核 解密 C.定期审核 及时解密 D.不定期审核 变更解密 选项:A、定期审核 变更密级 B、不定期审核 解密 C、定期审核 及时解密 D、不定期审核变更解密
13.
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是( )选项: A:理财师的服务是“持续”的; B:与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等; C:通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动; D:通常理财规划服务的内容包括节日、生日问候
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