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理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由承担
发布时间:
2024-06-22 15:04:22
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1.
理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由( )承担选项: A:客户; B:银行; C:银行与客户协商; D:银行与客户共同
2.
在商业银行理财顾问服务中,客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金,( )。选项: A:客户获得由此产生的收益,银行承担由此产生的风险; B:客户获取由此产生的收益并承担风险; C:客户与银行共同获得由此产生的收益,客户承担由此产生的风险; D:客户获得由此产生的收益,客户和银行共同承担由此产生的风险
3.
与理财顾问服务相比 综合理财服务的特点体现在()。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与
4.
关于个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作职责,下列说法错误的是( )。 选项: A:商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限。 B:客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务。 C:商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见销售理财计划。 D:如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务。
5.
[单选题]商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。 A 向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品 B 按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务 C 建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 D 引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品
6.
理财师队伍迅速扩张的原因有( )。 选项: A:理财服务 B:理财顾问服务 C:综合理财服务 D:财富管理服务
7.
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。选项: A:按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务; B:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品; C:主动向无衍生品投资经验的客户推介或销售衍生产品; D:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况
8.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是( )选项: A:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
9.
商业银行已经开办的公司理财业务主要包括() 选项: A、现金管理服务; B、投资理财服务; C、综合理财服务; D、理财顾问服务
10.
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限,禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见,销售理财计划。 选项: A:正确 B:错误
11.
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,理财顾问服务,是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。 选项:A.财务分析B.投资建议C.个人投资产品推介D.财务规划
12.
商业银行开展个人理财业务时,下列做法错误的是()。 选项: A:按照符合客户利益和风险承受能力的原刚,审填尽责地开展个人理财业务 B:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 C:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品 D:优先向客户推荐可能会获得股高收益的理财产品
13.
下列对综合理财服务的理解,错误的选项是( )。 选项: A.综合理财服务中,银行可以让客户承担一部分风险 B.与理财顾问服务相比,综合理财服务更强调个性化 C.私人银行业务属于综合理财服务中的一种 D.私人银行业务不是个人理财业务
14.
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限,__一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划() 选项: A、禁止 B、严格限制 C、部分限制 D、不限制
15.
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限,()由一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划。 选项: A、在适当条件下 B、完全可以 C、禁止 D、以上都不对
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