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与理财顾问服务相比,综合理财服务的不具备的特点有()
不具备
顾问服务
理财
发布时间:
2024-06-08 09:19:25
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1.
与理财顾问服务相比 综合理财服务的特点体现在()。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与
2.
理财师队伍迅速扩张的原因有( )。 选项: A:理财服务 B:理财顾问服务 C:综合理财服务 D:财富管理服务
3.
商业银行已经开办的公司理财业务主要包括() 选项: A、现金管理服务; B、投资理财服务; C、综合理财服务; D、理财顾问服务
4.
下列关于综合理财服务的说法 不正确的是( )。A.综合理财服务是商业银行在理财顾问服务的基础上为客
5.
商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是( )。 选项: A:A.投资顾问服务 B:B.财务顾问服务 C:C.综合理财服务 D:D.理财顾问服务
6.
在商业银行理财顾问服务中 客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金 ()
7.
商业银行业务金字塔的塔尖是。 选项: A、理财计划服务\n B、私人银行业务\n C、理财顾问服务\n D、综合理财服务
8.
理财顾问服务具有()的特点.A.顾问性B.综合性C.长期性D.专业性
9.
理财顾问服务的特点包括().A.专业性B.综合性C.顾问性D.长期性
10.
【多选题】关于理财顾问服务,下列说法正确的有()。 A. 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱 B. 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推荐等专业化服务 C. 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议 D. 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益 E. 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
11.
按照个人理财专业化服务的性质来讲,个人理财业务中的综合理财服务是建立在( )关系上的银行业务,是一种个性化、综合化的服务活动。选项: A:受托管理; B:顾问服务; C:业务咨询; D:委托代理
12.
下列关于个人理财业务的说法中,正确的是( )选项: A:个人理财业务的服务对象是个人和家庭; B:个人理财业务是一种个性化、综合化服务; C:个人理财业务服务的性质是顾问性质和受托性质; D:个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务; E:个人理财业务是一般性业务咨询服务。
13.
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的( )等专业化服务。 选项: A.财务分析与规划 B.理财计划 C.投资建议 D.私人银行
14.
关于个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作职责,下列说法错误的是( )。 选项: A:商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限。 B:客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务。 C:商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见销售理财计划。 D:如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务。
15.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是( )选项: A:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
16.
从客户等级来看,( )客户范围相对较广,但服务种类相对较窄。 选项:A.理财顾问服务B.财富管理业务C.私人银行业务D.理财业务
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