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理财产品是金融机构和理财师开发、服务客户,实现其理财目标的重要工具。( )A 对 B 错
发布时间:
2024-06-21 10:19:15
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1.
根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是()。 选项: A、在向客户提交个人理财规划方案后,金融理财师必须协助客户执行该方案 B、如果客户委托金融理财师执行该方案,应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议 C、为了更好的为客户服务,金融理财师可与其他人员共享客户信息 D、金融理财师只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中,帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务
2.
理财师小李和小张正在讨论理财产品,他们下列的表述中错误的是( )选项: A:小李:该产品是金融机构发行的,根据合同约定将募集的资金投资于金融机构或非金融机构; B:小张:理财产品的发行方获得投资收益后,应根据合同约定将收益进行分配; C:小李:投资者购买理财产品属于间接投资行为,由金融机构代理理财; D:小张:理财产品一般期限较短,因此不存在流动性风险
3.
理财师需要把合适的产品推荐给合适的客户 其中最为客观的一个判断标准就是将理财产品的风险评级与客户的
4.
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( ) 选项: A:理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分; B:通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化; C:客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务; D:理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异; E:后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
5.
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括( ) 选项: A:理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分; B:通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化; C:客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务; D:理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异; E:后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
6.
银行理财产品都是保证客户收益的。选项: A:对 B:错
7.
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务
8.
客户到我行柜面购买理财产品,需填写哪些凭证() 选项: A、理财产品说明书 B、理财销售协议书 C、理财产品风险揭示书 D、理财产品客户权益须知
9.
银行在客户投资银行理财产品前,无须对客户的风险承受能力进行评估。 ( )选项: A:对 B:错
10.
在商业银行理财产品中,商业银行面向不特定社会公众公开发行的理财产品是()。 选项: A:公募理财产品 B:私募理财产品 C:开放式理财产品 D:封闭式理财产品
11.
商业银行对理财产品进行风险评级的依据因素有( )A、理财产品投资范围、投资比例B、其他银行同类理财产品过往业绩C、理财产品销售渠道及客户定位D、理财产品期限、成本及承诺的成本E、理财产品运营过程中存在的各类风险
12.
目前,外汇理财产品和人民币理财产品我国商业银行个人理财业务的基础产品。( ) A.对 B.错
13.
商业银行对理财产品进行风险评级的依据因素有( )。 选项: A:理财产品投资范围、投资比例 B:其他银行同类理财产品过往业绩 C:理财产品销售渠道及客户定位 D:理财产品期限、成本、收益测算 E:理财产品运营过程中存在的各类风险
14.
商业银行对理财产品进行风险评级的依据因素有()。A、、 理财产品期限、成本及承诺的收益B、、 其他银行同类理财产品过往业绩C、、 理财产品销售渠道及客户定位D、、 理财产品运营过程中存在的各类风险E、、 理财产品投资范围、投资比例
15.
某商业银行由于违规销售某款理财产品导致客户投资损失,其他客户对其在该银行购买理财产品的安全性产生了担心,该风险是( )。 选项: A:法律风险 B:声誉风险 C:战略风险 D:市场风险
16.
某商业银行由于违规销售某款理财产品导致客户投资损失,其他客户对其在该银行购买理财产品的安全性产生了担心,该风险是 。 选项: A:市场风险 B:法律风险 C:战略风险 D:声誉风险
17.
商业银行对理财产品进行风险评级的依据因素有( )。 选项: A:理财产品投资范围.投资比例 B:其他银行同类理财产品过往业绩 C:理财产品销售渠道及客户定位 D:理财产品期限.成本及承诺的成本 E:理财产品运营过程中存在的各类风险
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