个人理财业务人员可以通过()与客户建立信任。
选项：
A:关注客户的抱怨
B:多与客户沟通
C:给客户专业的形象
D:个人理财的后续服务以及评估
发布时间：2024-06-22 15:21:05
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个人理财业务人员可以通过()与客户建立信任。
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- 1.商业银行开展个人理财顾问服务，应建立客户的评估报告制度，下列关于评估报告制度，说法不正确的是（）。 选项： A、A：个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人 B、B：对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核 C、C：审核的权限，应根据产品特性和商业银行风险管理的实际情况制定 D、D：审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的情况
- 2.商业银行应当建立个人理财顾问服务的____，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。 选项： A:跟踪评估制度 B:评估制度 C:定期评估制度 D:后续评估制度
- 3.商业银行应当建立个人理财顾问服务的____，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。 选项： A:A：跟踪评估制度 B:B：评估制度 C:C：定期评估制度 D:D：后续评估制度
- 4.[单选题]商业银行开展理财顾问服务时，下列做法错误的是（ ）。 A 向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品 B 按照符合客户利益和风险承受能力的原则，审慎尽责地开展个人理财业务 C 建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 D 引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品
- 5.商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。() 选项： A:正确 B:错误
- 6.①向个人客户提供综合理财服务 ②向所有客户销售理财计划 ③接受客户的委托与授权 ④按照自己的投资计划与方式进行投资和资产管理按照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，商业银行可以提供的业务有（ ）。选项： A:①② B:①③ C:①②③ D:①③④
- 7.（）主要从事网点内个人金融产品的销售，为贵宾客户提供以理财服务为主的个性化综合服务，并逐步渗透成为贵宾客户的金融管家。 选项： A、个人客户经理和理财顾问 B、大堂经理和柜员 C、个人客户经理和大堂经理 D、理财顾问和大堂经理
- 8.商业银行个人理财业务人员，应包括()。 选项： A:为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员。 B:销售理财计划或投资性产品的业务人员。 C:其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。 D:商业银行窗口柜员。
- 9.《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定，商业银行应当建立个人理财顾问服务的（ ）制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况。(1分) 选项： A: 专家评审 B: 跟踪评估 C: 市场调研 D: 综合分析
- 10.理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金，所产生的收益和风险由（ ）承担选项： A:客户; B:银行; C:银行与客户协商; D:银行与客户共同
- 11.理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的内容有（ ） 选项： A:自身礼仪 B:自身的工作状态 C:专业形象 D:自身定位 E:关心客户需求
- 12.384、理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题。（ ） 选项： A:正确 B:错误
- 13.（）主要从事网点内个人金融产品的销售，为贵宾客户提供以理财服务为主的个性化综合服务，并逐步渗透成为贵宾客户的金融管家。 选项： A、个人客户经理和理财顾问\n B、大堂经理和柜员\n C、个人客户经理和大堂经理\n D、理财顾问和大堂经理
- 14.商业银行应当建立个人理财顾问服务的()制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。 选项： A:跟踪评估 B:持续评估 C:定期评估 D:重新评估
- 15.商业银行应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动，按照()的原则制定个人理财业务人员的工作守则和工作规范。 选项： A:防止误导客户或不当销售 B:客户自愿 C:从严治行 D:个人发展与企业发展相结合
- 16.商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。()
- 17.商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。
