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商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务,是我国商业银行个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是()
商业银行
个人理财
外汇理财
发布时间:
2024-05-08 10:58:42
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1.
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,理财顾问服务,是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。 选项:A.财务分析B.投资建议C.个人投资产品推介D.财务规划
2.
商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务是中国个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是( )。 选项: A、20世纪70年代末到80年代 B、20世纪80年代末到90年代 C、20世纪90年代到21世纪初 D、21世纪以来
3.
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理专业化服务活动
4.
( )是中国个人理财业务的萌芽阶段,当时商业银行开始向客户提供专业化投资顾问与个人外汇理财服务。A、20世纪70年代末到80年代B、20世纪80年代末到90年代C、20世纪90年代末到21世纪初D、21世纪初
5.
【多选题】关于理财顾问服务,下列说法正确的有()。 A. 客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱 B. 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推荐等专业化服务 C. 商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议 D. 商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系,不能只追求短期的收益 E. 理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
6.
是中国个人理财业务的萌芽阶段,当时商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务。 选项: A、20世纪70年代末到80年代 B、20世纪80年代末到90年代 C、20世纪90年代末到2l世纪初 D、21世纪初
7.
( )是中国个人理财业务的萌芽阶段,当时商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务。A.20世纪70年代末到80年代B.20世纪80年代末到90年代C.20世纪90年代末到2l世纪初D.21世纪初
8.
( )是中国个人理财业务的萌芽阶段,当时商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务。 选项: A:20世纪70年代末到80年代 B:20世纪80年代末到90年代 C:20世纪90年代末到21世纪初 D:21世纪初
9.
在商业银行理财顾问服务中 客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金 ()
10.
( )是商业银行个人理财业务的服务对象,也是商业银行个人理财服务的最终评判者。 选项: A、客户 B、产品 C、服务 D、规章
11.
()是商业银行个人理财业务的服务对象,也是商业银行个人理财服务的最终评判者
12.
与理财顾问服务相比 综合理财服务的特点体现在()。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与
13.
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限,禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见,销售理财计划。 选项: A:正确 B:错误
14.
[单选题]商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。 A 向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品 B 按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务 C 建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估 D 引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品
15.
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是( )。选项: A:向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品; B:引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品; C:建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估; D:按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务
16.
商业银行个人理财业务人员,应包括()。 选项: A:为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员。 B:销售理财计划或投资性产品的业务人员。 C:其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。 D:商业银行窗口柜员。
17.
下列不属于商业银行理财顾问服务的是( )。选项: A:个人投资品推介; B:综合理财服务 ; C:投资建议 ; D:财务分析与规划
18.
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。
19.
商业银行已经开办的公司理财业务主要包括() 选项: A、现金管理服务; B、投资理财服务; C、综合理财服务; D、理财顾问服务
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