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- 1.根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的（）等专业化服务。 选项：A．财务分析B．投资建议C．个人投资产品推介D．财务规划
- 2.个人理财业务是指商业银行为个人客户提供( )等专业化服务活动。 选项： A:A.财务分析 B:B.财务规划 C:C.投资顾问 D:D.资产管理
- 3.单选题 商业银行理财顾问服务向客户提供（ ）和个人投资产品推介等专业化服务。 选项： A:财务目标确认、基础规划、绩效评估 B:风险分析、客户资产预测、建立投资组合 C:基本资料收集、资产分析、财务目标确认 D:财务分析、财务规划、投资建议
- 4.. 我国商业银行的理财投资顾问服务是指商业银行向客户提供（ ）等。 （0.8 分） 选项： A:A. 现金管理服务 B:B. 资产管理 C:C. 财务分析与规划 D:D. 投资建议 E:E. 个人投资产品推介
- 5.-1.资产管理项目顾问业务是指商业银行在办理资产管理项目投资业务过程中，通过订立顾问协议，为投资管理人、融资客户、投资客户提供项目投资及融资的投融资方案、项目管理、财务规划、资金安排和投资建议的专业化顾问服务。 选项： A:正确 B:错误
- 6.商业银行个人理财业务人员，应包括()。 选项： A:为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员。 B:销售理财计划或投资性产品的业务人员。 C:其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。 D:商业银行窗口柜员。
- 7.商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是( )。 选项： A:A.投资顾问服务 B:B.财务顾问服务 C:C.综合理财服务 D:D.理财顾问服务
- 8.商业银行个人理财业务人员从其岗位范围看，大致包括 。 选项： A．为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 B．办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员 C．销售理财计划或投资性产品的业务人员 D．其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
- 9.下列属于商业银行向客户提供的理财顾问服务的是（ ）。选项： A:销售储蓄存款产品; B:销售信贷产品; C:对外营销宣传活动; D:提供财务分析与规划服务
- 10.在商业银行理财顾问服务中,客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金,
- 11.在商业银行理财顾问服务中 客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金 （)
- 12.与理财顾问服务相比 综合理财服务的特点体现在（）。A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与
- 13.下列商业银行的理财顾问服务环节，顺序在“建立投资组合”之后的是（ ）。A、风险分析B、资产管理目标分析C、客户资产评估D、绩效评估
- 14.下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是()。 选项： A:客户资产状况评估 B:资产管理目标分析 C:客户风险分析 D:实施计划
