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- 2.个人理财和公司理财的区别
- 3.投资理财可以分为（ ）。选项： A:个人投资理财 B:家庭投资理财 C:公司投资理财 D:机构投资理财
- 4.3、下列个人理财规划与哪些类型的理财目标有关？选项： A:储蓄与投资——综合个人理财规划; B:教育需求——特殊需求个人理财规划; C:遗产事务——综合个人理财规划; D: 提前退休——特殊需求个人理财规划
- 5.关于个人理财的目标，下列说法错误的是（）。 选项： A:个人理财计划可以提供和指示出一方向 B:理财目标有长期，中期和短期之分 C:不同的人有不同的目标 D:理财目标的达成时间不因个人计划而定
- 6.个人理财的体现形式包括()。 选项： A、自主理财 B、帮客理财 C、机构理财 D、代客理财 E、银行理财
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- 8.正确的个人理财规划流程是（）选项： A:收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况; B:建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; C:建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; D:执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 9.个人理财包括生活理财和投资理财。（ ）选项： A:对 B:错
- 10.商业银行已经开办的公司理财业务主要包括（） 选项： A、现金管理服务； B、投资理财服务； C、综合理财服务； D、理财顾问服务
- 11.是指客户对不同理财目标的优先顺序的主观评价.A.理财投资组合B.综合理财服务C.理财价值观D.理
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- 15.专业理财顾问在进行理财规划时，遵循的6个工作流程是（ ）选项： A:调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
- 16.银行信托业务的种类包括（ ）。选项： A:融资性信托; B:信托投资; C:个人理财; D:公益基金信托; E:公司理财
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