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相关试题
- 1.下列个人理财规划与哪些类型的理财目标有关？选项： A:储蓄与投资——综合个人理财规划; B:教育需求——特殊需求个人理财规划; C:遗产事务——综合个人理财规划; D: 提前退休——特殊需求个人理财规划
- 2.什么是个人理财和个人理财规划，以及他们包含的内容有哪些？
- 3.个人理财规划是管理一个人的理财事务的过程,对还是错?
- 4.下列（ ）不属于个人理财规划的内容。 选项： A:教育投资规划 ; B:健康规划 ; C:退休规划 ; D:现金规划
- 5.【单选题】关于理财,下列说法错误的是()。 A.公司理财不属于家庭理财 B.婚姻生育教育、职业生涯规划均属于个人家庭理财。 C.个人/家庭金融理财中,理财服务的主体是个人/家庭。 D.遗产养老不属于个人家庭理财
- 6.下列不属于商业银行理财顾问服务的是（ ）。选项： A:个人投资品推介; B:综合理财服务 ; C:投资建议 ; D:财务分析与规划
- 7.个人理财规划的目标是实现财物安全。
- 8.简要描述个人理财规划操作流程。
- 9.个人理财规划的最终目标是要达到（）。
- 10.理财规划就是要实现个人的财务安全。（）
- 11.在建立客户关系阶段，最好的建议是（ ）。 选项： A:理财规划师的官方建议 B:理财规划师的个人建议 C:理财规划机构的机构建议 D:客户的“自我建议”
- 12.标准的个人理财规划的流程步骤是什么?
- 13.下列关于理财规划的说法正确的有（ ）。选项： A:理财规划是简单的金融产品销售 B:理财规划强调个性化 C:理财规划经常以短期规划方案的形式表现 D:理财规划通常由专业人士提供 E:理财规划关注的是客户的一生
- 14.以下属于“人生理财规划”专业知识的是( )。 选项： A、个人或家庭的风险管理和理财 B、金融产品的设计和提案说明 C、人生重要资金项目的筹划 D、人生理财规划的相关知识和制度 E、人生理财规划的基础
- 15.专业理财顾问在进行理财规划时，遵循的6个工作流程是：选项： A:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
- 16.专业理财顾问在进行理财规划时，遵循的6个工作流程是（ ）选项： A:调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
- 17.理财规划书的主要内容包括（ ）选项： A:客户家庭基本信息; B:家庭财务状况分析; C:理财目标的评估和分析; D:综合理财规划建议
- 18.理财规划书的主要内容包括（ ）选项： A:客户家庭基本信息; B:家庭财务状况分析; C:理财目标的评估和分析; D:综合理财规划建议
- 19. 以下哪些是制定个人理财规划应当遵循的原则？ 选项： A、 尽早规划 B、 整体规划 C、 现金保障优先 D、 透支消费优先
- 20.投资理财可以分为（ ）。选项： A:个人投资理财 B:家庭投资理财 C:公司投资理财 D:机构投资理财
- 21.个人理财包括（）。 选项： A:生活理财和收藏理财 B:生活理财和投资理财 C:投资理财和收藏理财 D:生活理财和安全理财
- 22..私人银行业务的核心是（ ）。 选项： A: 理财顾问服务 B: 理财规划服务 C: 综合理财服务 D: 理财计划服务
- 23.对个人理财的内涵理解正确的是（ ）选项： A:个人理财不是理财产品推销，而是综合金融服务; B:个人理财不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服务; C:个人理财不是针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生; D:个人理财不是一个产品，而是一个过程
- 24.在签订理财规划服务合同时，理财规划师应注意的事项有()。 选项： A、理财规划师应以个人的名义与客户签订合同 B、理财规划师在向客户解释合同条款时，与客户意见不同，则应按照客户的要求进行修改 C、合同签订完毕后，理财规划师应自己保留原件，并将复印件交给所在机构存档 D、不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导信息 E、理财规划合同宜采用书面形式
- 25.我国个人理财业务迅速发展的原因有（ ）。A、金融机构转型的客观需求B、居民财富积累C、居民理财技能欠缺D、投资理财工具日益丰富E、居民理财需求上升
