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理财顾问服务的特点包括().
A:专业性
B:综合性
C:顾问性
D:长期性
发布时间:
2024-06-05 11:48:17
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1.
理财顾问服务具有()的特点.A.顾问性B.综合性C.长期性D.专业性
2.
[多选题]下列属于理财师的职业特征的是( )。 A 顾问性 B 专业性 C 流动性 D 长期性 E 规范性
3.
与理财顾问服务相比,综合理财服务的不具备的特点有()
4.
在商业银行理财顾问服务中 客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务自行管理和运用资金 ()
5.
商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同,分为( )。 选项: A.理财顾问服务 B.综合理财服务 C.私人银行业务 D.理财计划业务 E.保证收益理财业务
6.
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的( )等专业化服务。 选项: A.财务分析与规划 B.理财计划 C.投资建议 D.私人银行
7.
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。选项: A:银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化; B:财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务; C:商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任; D:理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析
8.
亚马逊的服务模式不包括( )。 选项:A.物流服务|B.推广服务|C.商业顾问|D.管理团队
9.
从客户等级来看,( )客户范围相对较广,但服务种类相对较窄。 选项:A.理财顾问服务B.财富管理业务C.私人银行业务D.理财业务
10.
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。 ( )A.正确B.错误
11.
置业顾问是在售楼处通过现场服务引导客户购买,促进楼盘销售,为客户提供投资置业的专业化、顾问式服务的综合性人才。( )
12.
理财人员向客户提供理财顾问服务后,客户根据理财顾问服务来管理和运用资金,所产生的收益和风险由( )承担选项: A:客户; B:银行; C:银行与客户协商; D:银行与客户共同
13.
商业银行可以不区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动
14.
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。()
15.
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,理财顾问服务,是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。 选项:A.财务分析B.投资建议C.个人投资产品推介D.财务规划
16.
()是指涉及企业投融资、资本运营或办理难度相对较高的企业财务顾问业务,包括投资顾问、融资顾问、企业债务管理和重组顾问、兼并收购顾问、企业诊断等。 选项: A、专项顾问服务 B、日常咨询服务 C、企业诊断 D、兼并收购顾问
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