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什么是个人理财和个人理财规划,以及他们包含的内容有哪些?
包含
内容有
个人理财
发布时间:
2024-04-18 13:44:20
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1.
3、下列个人理财规划与哪些类型的理财目标有关?选项: A:储蓄与投资——综合个人理财规划; B:教育需求——特殊需求个人理财规划; C:遗产事务——综合个人理财规划; D: 提前退休——特殊需求个人理财规划
2.
个人理财规划的内容不包括健康规划。
3.
【单选题】关于理财,下列说法错误的是()。 A.公司理财不属于家庭理财 B.婚姻生育教育、职业生涯规划均属于个人家庭理财。 C.个人/家庭金融理财中,理财服务的主体是个人/家庭。 D.遗产养老不属于个人家庭理财
4.
️个人理财的主要步骤有哪些?
5.
个人理财规划的目标是实现财物安全。
6.
简要描述个人理财规划操作流程。
7.
个人理财和公司理财的区别
8.
理财分为公司理财、机构理财、个人理财和( )。选项: A:团队理财 B:亲友理财 C:单位理财 D:家庭理财
9.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是:选项: A:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
10.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是( )选项: A:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
11.
个人理财包括生活理财和投资理财。( )选项: A:对 B:错
12.
关于个人理财的目标,下列说法错误的是()。 选项: A:个人理财计划可以提供和指示出一方向 B:理财目标有长期,中期和短期之分 C:不同的人有不同的目标 D:理财目标的达成时间不因个人计划而定
13.
关于个人理财的目标,下列说法错误的是()。 选项: A:个人理财计划可以提供和指示出一方向 B:理财目标有长期,中期和短期之分 C:不同的人有不同的目标 D:理财目标的达成时间不因个人计划而定
14.
学完《个人理财》这门课程,你有何感受?谈谈你对个人理财的理解。
15.
以下不属于个人理财规划内容的是().A.保险规划B.健康规划C.退休规划D.储蓄规划
16.
个人理财主要考虑的是资产增值,因此个人理财就是选择高收益的理财产品。
17.
在建立客户关系阶段,最好的建议是( )。 选项: A:理财规划师的官方建议 B:理财规划师的个人建议 C:理财规划机构的机构建议 D:客户的“自我建议”
18.
个人理财主要考虑的是资产的增值,因此,个人理财就是进行投资
19.
个人理财主要考虑的是资产增值,因此个人理财就是如何进行投资。
20.
个人理财规划首先考虑的因素是是收益 选项: A:正确 B:错误
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