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个人理财规划的内容不包括健康规划。
不包括
规划
个人理财
发布时间:
2024-04-24 10:33:03
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(
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1.
以下不属于个人理财规划内容的是().A.保险规划B.健康规划C.退休规划D.储蓄规划
2.
简述个人理财规划的目标
3.
简要描述个人理财规划操作流程。
4.
个人理财规划的目标是实现财物安全。
5.
家庭理财规划内容属于人生规划的有() 选项: A:养老规划10922001955800 B:现金规划 C:现金规划 D:教育规划 E:个税筹划
6.
标准的个人理财规划的流程步骤是什么?
7.
个人理财规划是管理一个人的理财事务的过程,对还是错?
8.
理财规划书的主要内容包括( )选项: A:客户家庭基本信息; B:家庭财务状况分析; C:理财目标的评估和分析; D:综合理财规划建议
9.
理财规划书中,最重要的内容是( )选项: A:家庭财务状况分析; B:客户家庭基本信息; C:理财目标的评估和分析; D:综合理财规划建议
10.
以下属于“人生理财规划”专业知识的是( )。 选项: A、个人或家庭的风险管理和理财 B、金融产品的设计和提案说明 C、人生重要资金项目的筹划 D、人生理财规划的相关知识和制度 E、人生理财规划的基础
11.
个人理财规划首先考虑的因素是是收益 选项: A:正确 B:错误
12.
对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是( )选项: A:理财师的服务是“持续”的; B:与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等; C:通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动; D:通常理财规划服务的内容包括节日、生日问候
13.
在签订理财规划服务合同时,理财规划师应注意的事项有()。 选项: A、理财规划师应以个人的名义与客户签订合同 B、理财规划师在向客户解释合同条款时,与客户意见不同,则应按照客户的要求进行修改 C、合同签订完毕后,理财规划师应自己保留原件,并将复印件交给所在机构存档 D、不得向客户做出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导信息 E、理财规划合同宜采用书面形式
14.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是:选项: A:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
15.
无轨导航规划的主要研究内容不包括( )。A、路径规划B、轨迹规划C、自主定位D、避障规划
16.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是( )选项: A:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
17.
【多选题】理财规划中包括的各项规划有? 选项:A、保险规划B、教育规划C、购房规划D、投资规划E、养老规划F、传承规划
18.
每个人的一生都是在赚钱与花钱中度过的,生涯规划与理财规划的有机结合可以帮助我们预先计划一生的大致收支,能够努力平衡一生的收支差异,有效支撑 目标实现。( )。 A: 生涯规划 B: 身体健康 C: 职业规划
19.
游憩规划包括以下哪些内容?选项: A:社会发展规划; B:国民健康规划; C:持续利用规划; D:人居环境规划
20.
【单选题】、税收规划的主要内容不包括()。 A. 避税规划 B. 转嫁规划 C. 节税规划 D. 偷税规划
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