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在执行个人理财方案时,不能给客户推销其不需要的产品和服务,要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错?选项: A:错 B:对
在执行个人理财方案时,不能给客户推销其不需要的产品和服务,要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错?
【判断题】在执行个人理财方案时,不能给客户推销其不需要的产品和服务,要按照客户风险属性进行资产配置。对还是错?
正确的个人理财规划流程是()选项: A:收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况; B:建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; C:建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务; D:执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
正确的个人理财规划流程是() 选项: A、收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B、建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C、建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D、执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
个人理财规划的原则包括() 选项: A、整体规划原则 B、提早规划原则 C、现金保证优先原则 D、风险管理优于追求收益原则
理财分为公司理财、机构理财、个人理财和( )。选项: A:团队理财 B:亲友理财 C:单位理财 D:家庭理财
个人理财与公司理财的根本区别在于( )选项: A:公司理财要编制财务报表,个人理财无需编制财务报表; B:服务对象不同; C:财务活动复杂性不同; D:个人理财有理财目标,公司理财没有理财目标
根据生命周期理论,个人理财规划就是要平衡一生财务收支,对还是错?
根据生命周期理论,个人理财规划就是要平衡一生财务收支,对还是错?选项: A:对 B:错
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