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- 1.下列关于个人理财业务的说法中，正确的是（ ）选项： A:个人理财业务的服务对象是个人和家庭; B:个人理财业务是一种个性化、综合化服务; C:个人理财业务服务的性质是顾问性质和受托性质; D:个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务; E:个人理财业务是一般性业务咨询服务。
- 2.【多选题】71.下列()颁布,标志者商业银行个人理财业务监管框架逐步确立。 A. 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》 B. 《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》 C. 《商业银行个人理财业务风险管理指引》 D. 《商业银行理财产品销售管理办法》 E. 《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》
- 3.商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为（ ）。 选项： A．理财顾问服务 B．综合理财服务 C．私人银行业务 D．理财计划业务 E．保证收益理财业务
- 4.()是商业银行个人理财业务的服务对象,也是商业银行个人理财服务的最终评判者
- 5.根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的相关规定 从事商业银行个人理财业务人员应当符合的资格要求
- 6.《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定，商业银行应按照（ C ）的原则制定个人理财业务人员的工作守则与工作规范。
- 7.商业银行个人理财业务人员，应包括()。 选项： A:为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员。 B:销售理财计划或投资性产品的业务人员。 C:其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。 D:商业银行窗口柜员。
- 8.下列对综合理财服务的理解，错误的选项是( )。 选项： A．综合理财服务中，银行可以让客户承担一部分风险 B．与理财顾问服务相比，综合理财服务更强调个性化 C．私人银行业务属于综合理财服务中的一种 D．私人银行业务不是个人理财业务
- 9.①向个人客户提供综合理财服务 ②向所有客户销售理财计划 ③接受客户的委托与授权 ④按照自己的投资计划与方式进行投资和资产管理按照《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，商业银行可以提供的业务有（ ）。选项： A:①② B:①③ C:①②③ D:①③④
- 10.个人理财业务有()。 A理财顾问业务 B私人银行业务 C理财计划 D现金管理服务
- 11.按照个人理财专业化服务的性质来讲，个人理财业务中的综合理财服务是建立在（ ）关系上的银行业务，是一种个性化、综合化的服务活动。选项： A:受托管理; B:顾问服务; C:业务咨询; D:委托代理
- 12.商业银行个人理财业务人员的岗位范围不包括销售投资性产品的业务人员。 （ ）
- 13.目前 外汇理财产品和人民币理财产品我国商业银行个人理财业务的基础产品。（） A．对 B．错
- 14.个人结算业务包括（）。 选项： A、国内汇兑业务 B、个人信贷 C、邮政储蓄异地存取业务 D、邮政储蓄转账业务 E、个人理财
- 15.商业银行要将理财业务人员与一般的业务咨询人员区分，按照防止误导客户和不当销售的原则制定个人理财业务人员的工作守则与工作规范。( ) A．正确 B．错误
- 16.商业银行要将理财业务人员与一般的业务咨询人员区分，按照防止误导客户和不当销售的原则制定个人理财业务人员的工作守则与工作规范。( )A．正确B．错误
- 17.商业银行个人理财业务人员从其岗位范围看，大致包括 。 选项： A．为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员 B．办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员 C．销售理财计划或投资性产品的业务人员 D．其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
- 18.商业银行业务金字塔的塔尖是（ ）。A :理财计划服务 B :私人银行业务 C :理财顾问服务 D :综合理财服务
- 19.商业银行个人理财业务人员包括（）。 选项： A、销售投资型产品的业务人员 B、为客户提供财务分析、财务规划的业务人员 C、一般新业务咨询人员 D、为客户提供投资建议的业务人员 E、销售理财计划的业务人员
- 20.商业银行要将理财业务人员与一般的业务咨询人员区分，按照防止误导客户和不当销售的原则制定个人理财业务人员的工作守则与工作规范。（ ）A．对B．错
- 21.商业银行个人理财业务人员,不包括( )类专业人员。 选项： A:提供财务分析的业务人员 B:一般性业务咨询的人员 C:提供规划或投资建议的业务人员 D:销售理财计划或投资性产品的业务人员
- 22.个人理财业务的萌芽时期()
- 23.商业银行个人理财业务人员，不包括（）类专业人员。 选项： A、提供财务分析的业务人员 B、一般性业务咨询的人员 C、提供规划或投资建议的业务人员 D、销售理财计划或投资性产品的业务人员
- 24.商业银行可通过个人理财业务，高息揽储，获得更多的存款。 选项：A、正确B、错误
- 25. 商业银行理财业务是商业银行的（）。
- 26.（ ）是一种向高净值客户提供的综合理财业务。 选项： A、理财顾问服务 B、综合理财服务 C、私人银行业务 D、财富管理业务
