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理财规划的目标是什么?
是什么
规划
理财
发布时间:
2024-06-09 20:31:18
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(
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相关试题
1.
以下关于理财价值观的说法,不正确的有( )。 选项: A:购房型理财价值观的理财目标是购房规划 B:先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 C:后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 D:先享受型理财价值观的理财目标是购房规划
2.
下列个人理财规划与哪些类型的理财目标有关?选项: A:储蓄与投资——综合个人理财规划; B:教育需求——特殊需求个人理财规划; C:遗产事务——综合个人理财规划; D: 提前退休——特殊需求个人理财规划
3.
3、下列个人理财规划与哪些类型的理财目标有关?选项: A:储蓄与投资——综合个人理财规划; B:教育需求——特殊需求个人理财规划; C:遗产事务——综合个人理财规划; D: 提前退休——特殊需求个人理财规划
4.
下列个人理财规划与哪些类型的理财目标有关?选项: A:储蓄与投资——综合个人理财规划; B:教育需求——特殊需求个人理财规划; C:遗产事务——综合个人理财规划; D: 提前退休——特殊需求个人理财规划
5.
简述个人理财规划的目标
6.
理财目标根据实现时间可以分为短期、中期和长期理财规划目标。短期理财目标可以变更,长期理财目标不可以变更。( )选项: A:对 B:错
7.
标准的个人理财规划的流程步骤是什么?
8.
个人理财规划的目标是实现财物安全。
9.
简要描述个人理财的目标是什么?
10.
理财规划书的主要内容包括( )选项: A:客户家庭基本信息; B:家庭财务状况分析; C:理财目标的评估和分析; D:综合理财规划建议
11.
个人理财的终极目标是什么
12.
子女教育规划属于理财目标中的短期目标。( )选项: A:对 B:错
13.
下列哪一项不属于专项理财规划的目标( )
14.
下列关于理财规划的说法正确的有( )。选项: A:理财规划是简单的金融产品销售 B:理财规划强调个性化 C:理财规划经常以短期规划方案的形式表现 D:理财规划通常由专业人士提供 E:理财规划关注的是客户的一生
15.
理财规划的目标是获得最大的投资收益( )选项:A:对B:错
16.
( )是一种综合金融服务,是指专业理财人士收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,明确客户的理财目标和风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身定制合适的理财方案。选项: A:财富服务 B:投资服务 C:投资规划 D:理财规划
17.
下列理财目标中属于短期目标的是*( 选项: A:子女教育储蓄 B:按揭买房 C:退休 D:休假 E:居住规划 F:退休规划
18.
以下对理财规划的理解错误的是( )。 选项: A:理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售 B:理财规划是一项长期规划,贯穿人的一生 C:理财规划强调大众化,一项理财规划适用于多个人群 D:理财规划通常由专业人士提供
19.
综合理财规划方案注重各个目标规划的( ),才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。选项: A:合理平衡; B:先后顺序; C:财务资源配置; D:整体设计和组合
20.
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为
21.
理财规划师进行理财规划的的第二步是:()。 选项: A、A.收集信息资料和确定客户财务目标 B、B.资产管理目标分析 C、C.风险分析 D、D.建立和界定客户关系
22.
客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值向于实现客户财产的增值A.现金规划B.风险管理与保 选项:A:客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值向于实现客户财产的增值 B:A.现金规划 C:B.风险管理与保险规划 D:C.投资规划 E:D.财产分配与传承规划
23.
【判断题】理财规划的目标是获得最大的投资收益( ) A.错 B.对
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