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简要描述个人理财规划操作流程。
流程
简要
个人理财
发布时间:
2024-04-11 15:21:45
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简要描述个人理财的目标是什么?
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标准的个人理财规划的流程步骤是什么?
3.
个人理财规划的内容不包括健康规划。
4.
理财规划流程的6个工作步骤是 选项: A、理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务 B、建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务 C、调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务 D、调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
5.
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是:选项: A:理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务; B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务; C:调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务; D:调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
6.
简要回答企业系统规划法的工作流程。
7.
下列( )不属于个人理财规划的内容。 选项: A:教育投资规划 ; B:健康规划 ; C:退休规划 ; D:现金规划
8.
以下不属于个人理财规划内容的是().A.保险规划B.健康规划C.退休规划D.储蓄规划
9.
以下属于“人生理财规划”专业知识的是( )。 选项: A、个人或家庭的风险管理和理财 B、金融产品的设计和提案说明 C、人生重要资金项目的筹划 D、人生理财规划的相关知识和制度 E、人生理财规划的基础
10.
请描述RTK的操作流程。
11.
根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是()。 选项: A、在向客户提交个人理财规划方案后,金融理财师必须协助客户执行该方案 B、如果客户委托金融理财师执行该方案,应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议 C、为了更好的为客户服务,金融理财师可与其他人员共享客户信息 D、金融理财师只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中,帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务
12.
在签订理财规划服务合同时,理财规划师应注意的事项有()。 选项: A、理财规划师应以个人的名义与客户签订合同 B、理财规划师在向客户解释合同条款时,与客户意见不同,则应按照客户的要求进行修改 C、合同签订完毕后,理财规划师应自己保留原件,并将复印件交给所在机构存档 D、不得向客户做出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导信息 E、理财规划合同宜采用书面形式
13.
活动图与传统程序流程图的区别在于活动图可以描述并行操作,而流程图只能描述串行操作选项: A:正确; B:错误
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